Hana n'est qu'une jeune étudiante à l'université lorsqu'elle tombe amoureuse de l'un de ses camarades de classe. L'élu de son cœur semble avoir tout pour plaire : grand, mince, vêtements décontractés, un peu timide, discret, attentionné... Ce jeune homme est cependant porteur d'un lourd secret : il est le dernier représentant de la race des hommes-loups. Mais, pour Hana, cela importe peu. Lorsque son compagnon disparaît, la laissant seule avec leurs deux enfants, Yuki la téméraire et Ame le craintif, Hana choisit de quitter la ville et s'installe à la campagne pour élever les jeunes enfants-loups. À l'abri des regards, Ame et Yuki pourront alors choisir s'ils souhaitent être des loups ou des humains.