L'histoire se passe sur une île dirigée par deux royaumes : Sennan au nord et Belquat au sud. Ces deux royaumes sont dirigés par des hommes aux cheveux noirs/bruns. Les personnes aux couleurs de cheveux différents sont traitées comme des roturiers... ainsi que les sous-hommes, qui sont mi-hommes mi-animaux, qui sont en bas de l'échelle sociale. Les sous-hommes possèdent pourtant, des capacités sensorielles supérieurs aux humains. Pour sceller la paix entre les deux royaumes, un mariage arrangé est organisé entre le second prince de Belquat, César, et la princesse de Sennan, Nakaba, qui possède une chevelure couleur du feu...